交银海外：降和黄医药诡计价至37.6港元 保管“买入”评级

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　　交银海外发布研报称，保管和黄医药（00013）“买入”评级，关切各异化ATTC平台，同期下调公司三大营业化品种的销售预测，下调2025年至2027年收入预测11-14%，下调诡计价至37.6港元。公司各异化ATTC平台的首款候选药物HMPL-A251有望于下半年在中好意思运转针对实体瘤的I期盘考，2026年还将有两款ATTC分子干预临床，潜在BD交往契机可期。

　　交银海外称，和黄医药上半年功绩承压，内地销售受竞争影响较大。总收入同比下跌9%，肿瘤/免疫业务收入下跌15%，不足该行和阛阓的预期。解决层将2025全年肿瘤/免疫收入教导从3.5亿至4.5亿好意思元，下调到2.7亿至3.5亿好意思元。公司上半年诡计损失显贵收窄，该行预测下半年起有望杀青诡计层面盈亏均衡。

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包袱裁剪：史丽君