小摩：料长和口岸交往露出顺利 保管“增握”评级

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　　摩根大通发布研报称，长和（00001）上半年中枢业务均录得幽静增长，基础盈利同比升11%，中期股息增长3%，口岸、零卖、基建及电讯业务EBITDA分辩增长10%、12%、6%及12%。护士层显现口岸财富交往露出顺利，天然预期最快皆要到来岁才调完成，但强调交往已参加引入中国计谋投资者的新阶段，确信交往有合理可能性会获批。惟小摩辅导，长和现价水平已反馈阛阓对口岸交往获批的预期。议论到集团业务增长详情趣擢升，该即将其主张价由54港元上调至58港元，保管“增握”评级。

　　小摩又预期，即使长和完成口岸交往，也可能只会垄断所得收益约10%至20%用作尽头息分配。适度6月底，长和净欠债率从客岁底的16.2%降至14.7%，护士层显现倾向将资金垄断于具升值后劲的欧洲基建格式并购，但在地缘政事不祥情趣下将保握审慎财务方针。

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